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Registrar
Carga ventas nuevas, usa IA para extraer datos y guarda todo con la categoría correcta.
Sistema de Ventas
Ayuda clara, rápida y útil.
Aquí tienes una guía simple para trabajar el CRM sin perder tiempo: cómo registrar, revisar, configurar y auditar lo importante.
Enfoque
Menos ruido. Más control.
Este manual está pensado para resolver el uso diario del CRM, no para darte teoría innecesaria.
Seguimiento
Clientes
Busca, filtra, edita y revisa el detalle de cada cliente sin salir del flujo.
Control
Configuración
Gestiona usuarios, categorías y auditoría desde un solo centro de control.
01
Cómo registrar una venta
⌄
Entra en + Registrar, llena los datos del cliente y confirma el monto antes de guardar. Si tienes un mensaje de WhatsApp, puedes usar Extraer con IA para llenar parte del formulario más rápido.
1
Abre + Registrar.
2
Ingresa nombre, WhatsApp, ciudad, país, monto y categoría.
3
Pulsa Registrar venta.
Si el sistema detecta un posible duplicado, revisa antes de guardar para no repetir el cliente.
02
Cómo revisar clientes
⌄
En Clientes puedes buscar por nombre, correo, país o WhatsApp. También puedes filtrar por categoría y abrir el detalle de una ficha para ver más información.
1
Entra a Clientes.
2
Usa la barra de búsqueda o los filtros.
3
Toca la tarjeta para ver el detalle completo.
03
Cómo usar Configuración
⌄
Dentro de Configuración tienes tres áreas clave: Usuarios, Categorías y Auditoría.
1
Usuarios: crea accesos, cambia claves y pausa cuentas.
2
Categorías: crea, edita o elimina la estructura comercial.
3
Auditoría: revisa quién hizo qué y cuándo.
Las secciones de configuración están pensadas para administrador.
04
Qué te muestra Auditoría
⌄
Auditoría registra acciones sensibles del CRM para que tengas trazabilidad real de la operación.
1
Accesos correctos y fallidos.
2
Creación, edición y eliminación de ventas.
3
Cambios en usuarios y categorías.
4
Exportaciones CSV y eventos delicados.
Usa los filtros rápidos para revisar solo lo importante: hoy, semana, mes o sensibles.
05
Si algo no se ve bien o no responde
⌄
Cuando notes algo raro, no improvises cambios en el servidor. Primero revisa si el problema es solo caché del navegador o un archivo viejo sin subir.
1
Recarga fuerte la página.
2
Si sigue igual, revisa si el archivo correcto se subió a cPanel.
3
Si el error persiste, revisa error_log o toma una captura.